梦非以锁子连环棍大败伤心剑客后，各人对他武功进步之速，大感诧异。城主深感梦非此次回来，定有阴谋，乃命梦非比斗后立离开第一城，但梦非却以守孝为由，坚决留在第一城。郭在伤心剑客面前造谣，使伤心剑客误会城主偏私，联同武林中人向城主告别，城主早已不欲梦非比试，现乃顺势取消梦非出赛权。梦非知悉，愤然离去。山中老人派韩忠假扮夺命斧与离别对敌，将离别杀死，至此各人才惊觉死士已混入第一城，大为震惊。梦非与郭大愚合力杀死骠与勇，将罪祸与胡不肖。谁舍我(刘江 饰)虽相信胡不肖并非凶手，但苦无证据代为辩证，乃命紫君往找柳迟(周润发 饰)相助。