1963年敬请关注！

简介：Grant（罗伯特·肖 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于James Bond（肖恩·康纳利 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎Tatiana（丹妮拉·碧安琪 饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密...码机。英国军方于是派出James Bond前往俄国接应Tatiana，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待James Bond的到来。James Bond最终命运如何？…