临江市市委书记姚远明(王虎城 饰)为了引出残留下来的敌特分子，联合公安局副局长林笑海(安泽豪 饰)设下诱饵，有意向敌特潜伏份子放出风声，说米格发动机将在今晚运抵九洲厂。当晚九洲厂财务科长张东洋被敌特大海绑架，遭逼供询问米格发动机图纸的下落，正当张东洋受不了逼迫，准备说出图纸下落，宏伟公司老板姚贵阳(邱心志 饰)出现打死了大海，解救了张东洋，并向张东洋保证他和他哥张东海的生命安全以及利益。同时，调查局乔太保(王奎荣 饰)得到米格发动机将在今晚经抵达的消息。敌特设下埋伏，负责清剿行动的侦查处长雷国华(铁鹤 饰)反伏击，乔太保派遣的老豆带人与雷国华开始激烈战争，老豆子被捕，之后服用藏在衣领上的氰化钾死亡，乔太保极为震怒。九洲厂保险柜被盗后，张东海逃离临江到达上海。姚贵阳为了得到印章，派自己的情人，保密局特务郝丽娜(任笑霏 饰)勾引张东海，让张东海在支票上面签字后，杀死张东海取得印章。同时，上海公安局发现张东海在上海的足迹，并赶往上海别墅里，但到达后发现张东海已经死亡。林笑海调查九洲厂财务状况时，发现九洲厂的财务全部被转移和套现。局长刘玉成、副局长林笑海、侦查处长雷国华等人就九洲厂保险柜被盗、资金流失和张东海之死进行分析调查。