观音(谭晓燕 饰)指示玉鼎真人(王骏 饰)化为须菩提成为孙悟空(丁健 饰)的师傅，孙悟空很快学得一身本领，神通广大。玉鼎真人怕他今后闯祸，命令他立刻回去，今后也不许说是自己的徒弟。　　二郎神的天眼可以看清世间万物的本质，但却无法使他看清自己和三公主之间到底出了什么事。他满腔苦闷无处诉说，只有到了晚间，沐浴在月光下的时候，才能得到片刻的解脱。然而，他对嫦娥(李欣汝 饰)的倾慕也被三公主看穿，就连晚上看月亮的权利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨婵(周扬 饰)，都离开了杨府，只有一个哮天犬(陈创 饰)死心塌地地跟在二郎神的身边，但他却为此承受着三公主带来的莫大屈辱……