争强好胜的郑笑南凭一己之力设计锄奸，却因晕血症彻底搞砸，致使敌特老K死里逃生。官府想借此事起获共党组织，捉拿大学生郑笑南、袍哥韩三郎和地下党蒲刚，三人就此相识，历经智斗均获释放，一同加入川军。成都连授命前往湖北抢运军用物资，遭遇劲敌，而敌首正是老K，一场恶战就此打响。蒲刚应对得当，韩三郎大放异彩，郑笑南却因晕血贻误战机。沮丧不已的他在野战医院遇到医护杨思晴，经历血的洗礼重返战场。鏖战中蒲刚牺牲、韩三郎负伤，郑笑南接替指挥越战越勇。日军毒气战令成都连全军覆没，郑笑南被新四军搭救，在红色熔炉中获得信仰。抗战胜利，硝烟再起，郑笑南肩负使命以英雄之名返回成都，协助进步力量期盼和平解放。老K卷土重来，摇身一变成为顽固势力鹰犬，古城血雨腥风。于是，一场殊死暗战就此展开……