傅约翰(陈冠霖 饰)中枪掉落悬崖，被萌萌救回。蓝衣社成功破译日本密电码，许安妮(刘宝文 饰)截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。凛子(陶慧敏 饰)私下和童虎(梁俊一 饰)相认，以死逼迫童虎归顺日本仍被拒绝。童虎得知20年前将自己交给神父抚养的人竟然是农先生。童虎亲自找农先生对质，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。