上海沦陷的同一天，文昭的孩子出生，孩子起名叫壮壮。日本人拜访程士高(张志坚 饰)，提出以程的名义组织一支武装，参与上海的治安和保卫，程士高羞辱了日本人，之后死在家中。汪精卫的特使李云声成立了特务大队，李云声来找程人杰，宣称自己在实践汪精卫曲线救国的方针。程人杰信以为真，开始了汉奸生涯。