孙义(公磊 饰)带领众多土匪投靠军阀。清晨，洪泰(黄志忠 饰)率队向戈壁进发，没走多远便被孙义和军阀的队伍层层包围。危急关头，孙义调转枪头向军阀开战。混战中，孙义身负重伤，倒在血泊之中。廖小柠回到战场，洪泰向她张开怀抱。突然一声枪响，廖小柠倒在了洪泰怀中。两个月后，洪泰率吕顺德、张宏、二宝等人到达延安。