何天宝(张嘉译 饰)被众人误会，并未解释，收拾行李离开皮行。镖局上下也认定何天宝做出了伤风败俗的事，郭冬生命徒弟找到何天宝后严惩。郭春生和凤儿(王黎雯 饰)及时赶到镖局，说服众人误会了何天宝。落草为寇的伍彪(张磊 饰)被杀，杨铁柱(高田昊 饰)偷偷为其收尸厚葬。郭玉娴(张延 饰)祭拜完伍彪，打定主意跟着何天宝好好过日子。花巧云(柴鸥 饰)暗中让张皮匠故意刁难何天宝。郭玉娴终于接受了何天宝。花巧云找郭冬生，想让他劝何天宝夫妇回来，郭冬生说嫁出去的人就是泼出去的水。为躲避郭玉财骚扰，凤儿淋雨得病，何天宝背凤儿回家。郭玉娴主动讨好张工匠，照顾其日常生活。杨铁柱来看望郭玉娴，想劝玉娴回家，并怒斥何天宝没有照顾好玉娴。玉娴表达了自己和何天宝在一起的坚定态度。何天宝侧面打听到，原来张师傅不希望徒弟学了手艺后留在皮坊，才迟迟不教他手艺。何天宝向张师傅表明态度，自己学手艺不是为了当皮匠，而是为了做大买卖，希望能学会分辨皮子的本事。何天宝苦苦哀求，张皮匠被打动。郭玉娴难产，杨铁柱持刀抢走接生婆。郭玉娴产下一个男婴。