郑毓敏(边潇潇 饰)救出了沈欣萍(邓丽欣 饰)，欣萍百感交集。与此同时，莫无形和司徒坤(张洪睿 饰)都在潜心研究新戏法。沈欣萍几经纠结，买来堕胎药，刚要喝，药碗被一个小钢球打破，沈欣萍夺门而出，感觉到是沈万奎(巍子 饰)在救她，又看不到人影。沈欣萍哭求郑毓敏带她去见沈万奎，父女相见抱头痛哭，原来郑毓敏一直把沈万奎藏起来，等待时机成熟时才会公开露面。郑毓敏和沈万奎劝欣萍保住了孩子。莫无形和司徒坤的比试正式开始，莫无形生生拔掉了自己的一颗牙，演成了口擒子弹，战胜了了司徒坤，赢得戏法大会举办权。司徒坤非常内疚，承诺一定想办法把金子运出去，沈万奎担心莫无形会觉察到金字的藏匿地点。革命人士韩先生遇刺，对‘光明社’打击很大，包括欣萍在内的社员们印好大量传单，想让全北京的人都知道韩先生是被大总统所杀。