1935年，瓦窑堡会议前夕，中共驻共产国际代表马增君（代号老康）为了向中共中央传达共产国际的有关精神，从莫斯科回国，经东北去往延安。负责接应的中共长春地下组织被特务破坏，接应任务失败。老康虽然没有暴露身份，但被日军扣留，联络员黎仲明(朱亚文 饰)被怀疑为叛徒。试图劫持老康去南京的国民党力行社小组也被日军包围，组长尚青城(杜志国 饰)被捕。