陈迪(王志华 饰)不肯服朱棣(翟乃社 饰)，终被下入大狱。朱棣下令将陈的两个儿子处死，将鼻子耳朵割下炒熟逼陈吞下，陈宁死不屈，怒扩暴君，被割去手足，朱棣再请方孝儒(肖 扬 饰)出任重职，被方拒绝，亦被处绞刑。朱允炆(邱心志 饰)流落市井，见到正被示众的方孝儒尸体，终有所醒悟，意识到自己让出皇位以保全百官性命实在愚腐，决心向朱棣报仇，丁宁(屈中恒 饰)见朱允炆决心已定，激动不已，交出自己偷出皇宫藏于密林的玉玺，两人至一村镇，结识江湖艺人老华(顾宝明 饰)及华大柱(赵擎 饰)师徒二人。