月老(汪洋 饰)识破玉帝(黄海冰 饰)为牛魔王所假扮，不肯再说关于牛魔王的秘密。牛魔王带着铁扇公主回到牛头山，发现所有的妖精已经都跑光了。牛魔王发现驴魔王(李伯清 饰)早就知道他母亲的事情，追问之下才知道他母亲当年为了一个神仙甘愿被锁在火焰山，愤怒的牛魔王决定不惜一切代价也要救出母亲。