执掌旗长大权的卓王召集诸王商定剿灭嘎达梅林(巴音 饰)大计。下山找粮回来的牡丹向嘎达报告了卓王从日本方面购买并用于剿灭义军的军火正在运往达尔罕途中的情报。得报的嘎达大喜，决定带部分弟兄前往必经之路一铁山口堵截。与此同时，卓王统领的六王联合大军正在索伦山下集结。人马空虚的义军据点正面临大兵压境的危险。