在李铁夫的建议下，刘少奇(赵波 饰)决定将大游行提前举行。在合理的组织和带领下，天津反日大游行没有一人受伤或被捕，取得完全胜利。抗日战争进入白热化阶段，刘少奇派遣周小舟代表共产党，去南京与国民党秘密接触，代表共产党提出六项要求：开放抗日群众运动；由各党各派组成国防政府和抗日联军；释放一切抗日爱国的政治犯；改善工农群众的生活；停止进攻苏区，承认苏区的合法地位；划定地区给南方各省游击队集中训练，待机出发抗日。蒋介石(张明健 饰)提出中共的军队必须改编为国民革命军。按照毛泽东(侯京健 饰)的指示，刘少奇抓紧对实力派军人的统战工作，组织抗日民族统一战线。他一封接一封地给有实力的军人写信，讲述共产党人对于抗日的态度，求得他们的支持。张学良和杨虎城在西安发动“兵谏”，史称“西安事变”。中央来电报，要求从全民族的长远利益出发，反对新的内战，主张在团结抗日的基础上和平解决。全国白区工作十分活跃，为方便来北方局请示汇报的人员，刘少奇指示北方局机关迁到北平。