蔡三爷认为憨子(向勇 饰)给他丢了面子，不要他这个干儿子了，并把他暴打一顿，痛苦不堪的憨子却得到了喜讯，刘钦云(刘立伟 饰)设法给他弄了份缉私队的差使，憨子感激涕零。这时，消失多日的吴哥出现在码头上，他给黄天虎(刘牧 饰)传达了北伐军即将攻打武汉的消息。年老体弱的蔡三爷也立下遗嘱，他把遗嘱装进一个木箱送给蔡雪(林伊婷 饰)，不准蔡雪在他生前打开。圣诞节的晚上，黄天虎带着十万两银子拜见阿廖沙，说这是他今年的红利，阿廖沙感受到黄天虎的诚信，十分感动。北伐军攻克汉口，吴哥已升任为师党代表，在码头受到军队的野蛮征用时，吴哥挺身而出，排解了黄天虎的危难。而此时蔡雪瞒着丈夫天天烧香磕头，渴望早日生儿育女。