杀气腾腾的四大恶人在万春流处看到昔日大侠成了弱智大猩猩，他们放心而乐。实则燕南天已恢复知觉，正暗中加紧练习嫁衣神功。小鱼儿常常在谷中以恶作剧戏弄他的四个师傅，四大恶人受不了折腾，催他出谷去害别人。小鱼儿拿着燕南天凭记忆画的江琴画像，怀着复仇的决心离开恶人谷。这时，花无缺(苏有朋 饰)也接受了邀月(于莉 饰)让他击杀小鱼儿的命令初入江湖。他在集市上为被红衣女子张菁(李绮虹 饰)追杀的铁心兰(陈德容 饰)姑娘解围，显示卓绝武功。而小鱼儿放浪形骸的做派也引起男装的铁心兰的注意。