吴明泰(马跃 饰)来到重庆，与在那里等他的舒立娟(王雅捷 饰)订下婚约，正当二人沉浸在幸福的时刻，一场“恶梦”却向他们袭来。叛徒丁青山(孙一理 饰)一口咬定，吴明泰与日本特务有“同床共枕”之情，在黄森(沙景昌 饰)的蛊惑下，舒立凡(侯天来 饰)奔波在政府要员身边。他来到吴明泰面前，勒令吴明泰不准再接近自己的妹妹。