孝廉、龙潭见壁画上云彩飘动，仙女于云海上浮游，仙草扭动，并变成一条大花蟒蛇，蟒蛇爬到地上，由一条分裂变成两条，再由爬行变成站立，再慢慢由蛇转化成人形，再成两个夜叉模样的凶鬼。龙潭、孝廉惊呼一声，连忙掉头便跑。　　龙潭逃命之际，遇上神秘女子梦凡(贡米 饰)。梦凡救了龙潭，并就出怪物出处，又鼓励龙潭努力赴试，她有预知能力，得知龙潭会高中状元。另一方面，孝廉也是慌不择路，逃至一华灯大宅，遇见一名叫梦艳(郑亦桐 饰)的美艳女郎。孝廉一见，即被迷倒。就在此时，传来琴音，梦凡、梦艳二女闻之，同时惊骇，并要赶龙潭、孝廉二人。拉扯之间，龙潭、孝廉猛然醒来，犹如南柯一梦，却又如此真实。就在此时，清水(吴毅将 饰)出来，着二人快走，此地不宜久留。　　　孝廉、龙潭见清水半疯不癫，也不多留。二人走后，一团黑气出现，突袭清水，原来黑气乃是居于画壁之内的黑山老妖。清水也原来拥有无边法力，把老妖镇退，但老妖扬言，必会回来。　　　龙潭苦读应考，并无意间从考官处得知高中机会高，于是通知未婚妻月娇，怎知月娇原来另有打算，根本不想下嫁龙潭，而且暗地里与尚书儿子庞立人(刘硕 饰)暗谱恋曲。