孟哲受尽严刑拷打，渡边以孟哲的家人相威胁终使他屈服，之后她向斋藤(李卓霖 饰)汇报打算利用孟哲混入新四军内部。新四军粮食紧缺，谭俊(乔鹏樾 饰)率兵设伏一举歼灭鬼子的运粮队伍。孟哲带着化名杜小秋的渡边混入新四军内部，谭俊将小秋派到田敏(朱杰 饰)带领的民运队工作，而孟哲正是田敏的大学同学。鬼子突然向新四军阵地发起进攻，谭俊派人在鬼子进攻沿途设下陷阱和埋伏从而消灭敌人。