有人冒充帽兜男杀人，奥利弗化身帽兜男请求兰斯帮自己找出真凶。沃尔特知道组织秘密的事被汤米父亲知道，沃尔特面临危险。兰斯拒绝诬陷帽兜男，他把凶手的黑箭交给了帽兜男分析。圣诞节罗瑞尔决心真正忘记奥利弗。冒充者抓了人质以此逼帽兜男现身，奥利弗与冒充者打斗时身中数箭被迪格所救。冒充者居然是汤米的父亲，而沃尔特被组织绑架。