毛泽东(唐国强 饰)召开会议讨论关于讨伐蒋介石的利与弊，决定放下成见团结一心联合抗日。周恩来(刘劲 饰)抵达西安释放被押的蒋介石，并与蒋介石谈判，为了民族的存亡，红军愿意奉蒋委员长为全国的领袖，因此双方达成一致，国共二次合作联合抗日。张学良(于滨 饰)一时糊涂，亲自送蒋介石回南京，被蒋介石秘密扣押。