天山派大师姐伏天娇(宁静 饰)与七师妹伏天香(胡静 饰)奉师命下山，途中救下昏迷的西夏五虎老五谢谦，却误将其交回给假西夏五虎手中。天娇与天香无意中发现迷城斗兽场与野兽搏斗的木龙，木龙的非人生活深深震撼着两姐妹，天娇义无反顾冲进场中解救木龙，众人为天娇惊世骇俗的举动哗然。天娇终于发现假西夏四虎的破绽，当她赶到客栈时，假西夏四虎已经剖开谢谦的肚子，一颗龙珠突然从中跃出，天娇指责假西夏四虎所为，争夺中，天娇无意中得到龙珠。各路江湖邪派闻风而至，加入抢夺龙珠大战。木龙不愿意龙珠落入邪恶之手，背负天香义无反顾跳下悬崖。木龙与天香掉进悬崖下的激流，两人在神智昏迷中被冲散。天娇在悬崖底发现生还的木龙，两人结伴寻找天香，一路找到郝家庄，庄主郝中流却谎称未见过天香。其实天香就在庄中。郝中流为了治疗儿子，意欲用天香与唐门交换，而唐门老二唐勇看中的是天香的龙珠。