原本神火女随舟飘远，众人行将脱离，但因观音大士念她已有悔悟之心，施法令其复生。神火女经由观音提点，下定决心断除欲念，全力追随哪吒(李亦航 饰)(蒋依依 饰)完成未竟使命，并愿杨戬(高梓淇 饰)提前修炼得道，位列仙班。杨戬听闻此言，顿生伤感，强掩心里情愫，与她作别。

妖帝悉知任务失败，怒发冲冠，暗黑使者(魏炳桦 饰)认为哪吒必定要除，可是小龙女(崔雅涵 饰)(吴佳怡 饰)拥有龙族天舞之气，留在妖帝身边定有用处。鱼姬(夏嫣 饰)母亲正因天舞之气被夺而亡，暗黑使者此番言论显着故意针对，所以鱼姬便在私底下出言质问，可是暗黑使者只会效忠妖帝，绝无或许会将自身性命交给她人。
​
如今三件法宝皆已聚齐，唯一剩下混天绫和火尖枪尚未找到。火尖枪无迹可寻，可是混天绫却有头绪，由于她的前身乃是束着一副上古神卷的绸带，恰巧上古神卷藏在石窟水穴，所以依照机缘来辨地址，那么混天绫极有或许也在石窟附近呈现。

暗黑使者凭仗这条头绪暗使诈计，故意在火龙面前放低姿态，恳请他出手相助，取下红绸扮作混天绫，然后引诱哪吒和小龙女追到陷阱之处，布下天罗地网。哪吒怒斥火龙恩将仇报，怎料火龙不以为然，眼见暗黑使者将他押入魔宫石牢。

哪吒埋怨小龙女拖累，小龙女则怪他激动，俩人相互责备，争吵不休，三件法宝只好变幻人形，从中劝和。大家商议如何逃离窘境，风啸歌躬先表率，准备变成法宝之身钻出门栏，谁知石牢已被布下结界，底子无缝可钻。段无浊铜头铁臂，试图撞断石柱无果，反倒整得一身是伤，再观神火女施法烧墙，烧到最后没能融化墙面，导致火焰逐渐变小。

就当所有人束手无策之际，妖帝前来地牢看笑话，哪吒见他不爽，连同法宝们遥相呼应，指桑骂槐。妖帝瞬被激怒，出手重伤哪吒，结果发现太乙真人(狄龙 饰)不但帮助哪吒重塑重生，竟然还把自身功法传输给他，故而断定哪吒应是太乙真人座下爱徒灵珠子，后来杳无音信，实则凡胎复生，私自结盟水族。

思及至此，妖帝决议收小龙女认作干女儿，令她归顺妖族，待实行典礼完毕，便将哪吒炼为灵药，为己所用。蛇姬从火龙口中得知音讯，震惊不已，立马赶往魔宫恳求妖帝三思后走，毕竟她与小龙女先前便是死敌，如今怎能和平相处，姐妹互称。

通过多日练习，摩昂(代超 饰)麾下精兵进步神速，虾兵多方打探小龙女音讯，发现小龙女连续呈现在流云镇、婆娑岛等地，只是每次他们都会晚到一步，眼下也只要魔宫没有搜寻。与此同时，小龙女遭到水滴启发，心生一计，直接凝水作冰滴，施法运出石牢求救，正好落在摩昂手中，察觉小龙女遇难。

蛇姬因妖帝态度坚决，唯有外表遵守，私自策划先行除掉小龙女和哪吒。暗黑使者奉妖帝指令，特地前往石牢吩咐小龙女速换礼衣参与典礼，哪吒等人当众反讽，严词拒绝。