江口城外的驻地上，小林突然宣布了将唐浩峰(吴京安 饰)从军需处长调任清剿部队前锋的命令。唐浩峰只得领命。但他意想不到的是小林竟故意刁难他，让他在一周之内不管是策反也好招募新兵也罢，总之必须招满一支两千人的队伍。楚香雪(孙菲菲 饰)和唐浩峰的副官铃木都惊得目瞪口呆。唐浩峰沉着应对，带着仅有的百十号人领命而去。一连几天下来，负责招兵的铃木根本没招上几个兵，反而不断有逃兵现象发生。　　眼看期限将至，唐浩峰突发奇想将电话黄页改编成部队花名册。他决定拿着这份花名册暂时应付小林，就说策反的部队不日就将前来投诚。楚香雪将这些情况全都通过电台汇报给了“老板”邵恕安(李国华 饰)。邵恕安想出一招两全其美的妙计，决定动员一支新四军部队向唐浩峰假投诚，一方面解了唐的燃眉之急，另方面也借机把一支整编制的部队部署进了敌人的心脏。就在这时候，一个叫高冰的自称军统特工的人找到了唐浩峰。　　楚香雪被告知王芷芸被害的消息，组织上希望她找到合适的时间再告诉唐。上海，李丙元(马德钟 饰)指挥各项行动雷厉风行，重新树立了自己在日本人心中不可取代的地位。他更得到情报说王乃争(赵煊 饰)与宋介在郊外秘密会面，宋很可能以高价收买策反王乃争。李丙元带着梁冬哥(孙耀威 饰)赶赴现场，王乃争和宋介谈判破裂双双毙命，马骏重伤被俘。唐浩峰如期将一本两千人的花名册交到了小林中佐的手中。　　小林吃惊之余，又咄咄逼人地要求唐浩峰必须立刻命令这支队伍投诚，三天后他将带人去唐的军营点验，如果到时候见不到人按军法从事。唐浩峰骑虎难下。楚香雪主动向唐浩峰伸出援手，并且按照邵恕安的指示并没有急于提出让新四军假投诚，而是答应帮唐在上海向上线发出紧急求救信号。唐浩峰感动不已。