上一集的任务刺激了Michael，让他进入了任务萧条期，他对任务都心不在焉（NIikita很担心），这次的任务和红桥组织有关（老对头）。头用自己的情况开解Michael，头也没有机会看着自己的儿子成长。老妖精语重心长地告诉Michael让一切都翻过去。执行任务的时候，Michael仍然心不在焉，多亏Nikita从旁照应。Michael的表现引起了头的不满，Madeline认为这样就毁掉Michael很可惜，他非常有用，不过头显然不赞成这一论点。Nikita和Michael被安排去抓捕Rhevich和他的儿子（这个人是红桥组织成员，掌握了红桥和一处的情报），在任务中Rhevich为了逃脱开枪射击自己的儿子，这激怒了Michael，导致任务失败。随后，Madeline询问头怎么处理。花开两枝，各表一头，Nikita恳求Birkoff索要Michael的新地址，赶到他家时，发现Michael正在拉大提琴（Adam的生日礼物），同时有人试图枪杀他，Michael却根本不在乎。Nikita明白Michael正有意无意地放弃生命，但我们的小姐可不打算就此失去他。Michael随后汇报了情况，头又安排了他继续抓捕Rhevich，在行动中Nikita落入敌手，头让Michael放弃Nikita，Michael终于对他说了“NO”，随后独自一人开着摩托车去救Nikita。Michael发现他们正在严刑逼供Nikita，愤怒之下大开杀戒，对着Rhevich说“杀你儿子的人必须死”然后杀了他。Michael终于恢复了常态，小心翼翼地带着Nikita回到处里。老妖精们坐下来总结，Madeline这才明白，Nikita被抓是头安排的，这样就能刺激Michael恢复常态，而且头认为更亲密的关系能带来更好的表现。 Michael和Nikita开始一起出去喝咖啡了。