1944年，同盟国现已看到成功的曙光，但黎明前，总是最黑暗且最难熬。叶天纵(李东学 饰)表面上是南京日伪政权驻上海交际司官员，但其实是共产党埋伏在上海的超级特工，在一次次与各方斡旋的过程中，他和苏杭居然意外发现了日本人的惊天隐秘。为了加速获得反法西斯战争的成功，他们必须要损坏这个方案。为了达到意图，他们乃至愿意献身自己来坚守崇奉。