一刀不信父亲生前苦练的「雄霸天下」没留下刀谱，但路华浓(童彤 饰)不想一刀练此不祥刀法，因此坚不说出刀谱藏处，一刀只好把百鍊遗物翻来覆去，找不到刀谱，便气愤把它们掉进火堆中，突然披风上浮现出刀谱。张进酒(谭建昌 饰)来谓已查到东厂一个月前，便挑八名好手，赴天山进行秘密任务，他们可能移走了素心(陈法蓉 饰)(陈法蓉 饰)姑娘，果然东厂爪牙化装成平民，运一口棺材来到一家荒郊小店，云萝和成是非(郭晋安 饰)刚巧也在此店，他们跟成是非打将起来，成是非轻松杀了东厂爪牙，云萝与成是非好奇，打开棺材一看，竟是一个美艳女子。东厂内，曹正淳(李建义 饰)在把玩著天香豆蔻，手下回报，云萝和成是非劫走棺木，曹正淳认为反正天香豆蔻在他手里，神侯终会乖乖臣服。神侯知道东厂的人掳走素心，故托张进酒代向海棠致歉，并请海棠马上回护龙山庄，海棠回护龙山庄覆命。未几，一刀回到水月奄找到张进酒向他追问父亲百炼死因。神侯和海棠来到客栈，先将素心运回护龙山庄安放，此时曹正淳派人送信，自称有两颗天香豆蔻，请神侯晚上到东厂见面，神侯赴东厂，曹正淳自称得到了第二、三粒天香豆蔻，先赠神侯一粒，一年之内，他随时会再请神侯来的，到时也许有事相求，望神侯一定要赏脸。神侯取了一粒天香豆蔻，便离去。一刀练功，终於练成「雄霸天下」，张进酒来到，称百炼的事已有线索，原来十八年前，百炼在辟邪山庄一战丧生，当晚庄内只有一个店小二看到整件事情经过，并在血战第二天失踪，进酒查到店小二原来在那晚後，便得了失心疯，送进「疯人山庄」，於是一刀和百炼来到疯人山庄，小二讲述当晚之事，那晚辟邪山庄只有三个客人（剑惊风、麒麟子、了空），神情紧张等待，未几百炼携刀闯入…。