帕甲买通西康地区吉塘寺的住持喇嘛，将久病不愈的阿觉指认为吉塘活佛的转世灵童。扎西和德吉为了能让阿觉活下来，也只好听信喇嘛们的说法，将儿子交给他们，削发为僧。扎西为了调整德吉的心情，决定陪她去印度拜佛。德勒府里只剩下娜珍(张蓓蓓 饰)一人当权，她与帕甲也半公开地厮混在一起。