该隐标记（杀人罪，MarkofCain）的影响让Dean非常痛苦。与此同时，Sam听说某地发生一起奇怪的案件：一群传统而古板的普通人突然变成暴力杀人犯。Sam怀疑这是恶魔附身所致，于是建议Dean和他一起去调查，但Dean要他独自前往。Sam来到当地与多位镇民进行交流，并见到了老妇人Julia（JennyO’Hara）。Julia声称「MenOfLetters」组织成员曾于1958年来到该地。Josie告诉Sam一个故事——年轻人HenryWinchester（GilMcKinney）和他的女性同伴JosieSands（AlainaHuffman）的故事。当Sam不在的时候，Crowley注意到Dean有些魂不守舍，于是开始考验Dean 。