谷兰为诗琳的事找毕协和与钱万金商量，协和与万金表示大世界夜总会生意不佳，希望谷兰复出主唱，谷兰拒绝，双方闹得极不愉快。协和与钱万金，故意刁难谷兰与诗琳，咄咄逼人，并拿合约威胁二人，谷兰感慨若日升人在上海，就不用受此委曲。毕协和此时小人得志，把桂园改名为协和堂，桂芳气得半死，谷兰希望莘瑜说服洪日升(张佩华 饰)重出江湖，但莘瑜婉言拒绝！