尽管暂时中止了魔术演出，但莫西( 姚弛 饰)多年来在上海累积了好多人脉，以前在巡捕房档案室只看见有关王涯(肖凯中 饰)被停职记录，就为此作为切入点。

郑义飞到周宁鹏公司办公室共享身边发生的事，也由于慕应雄再次发生，提示周宁鹏留意朱家的安全性。当提及五年前周宁风蒙冤至死时，郑义飞有心遮盖，反而是周宁鹏比较乐观，过去的事情已经成为过去，无须一直担心。周宁巧听见二人的交谈，提前准备探听有关王涯复出的信息，郑义飞并没有搭话，推辞着离开。

经过一天的时间，莫西打听了五年前发生的事情，王涯是威振上海滩的第一神探，一度令凶犯望而生畏，直到有一天，青帮老大独子以一种奇异的方法在高处坠楼身亡，尸体被找到后，形状怪异，青帮老大开始查找凶犯，之后依然在查证环节中突然终止，那时候坊间传言，凶犯来自地狱。随后，好几起血案接连发生，逝者都已经被绑住双手，以一种忏悔姿态跪地上，嘴里含住棋盘。

一直到这种血案产生到第八起，王涯逐渐接管了，依据已经有案件线索，王涯剖析，受害人有一相同点，即死前做了错事，可以这么说咎由自取，他的身亡反倒让人拍手称赞。从而推论，凶犯和受害人并没资产或感情纠纷，通常是替天行道。

王涯接任十天后，案子没有进度，反倒又增添五起血案，即便如此，王涯依然坚持高姿态调研，为了给凶犯施压。

就在那第十五起血案将发生时，凶犯做贼心虚，被王涯取得成功阻拦。

综合性十五个被害着相同点，都是在近几个月内来过一个夜店，有一天，夜店还有人用同样的姿态被害，王涯带巡捕房队赶到时，周宁风正拿着短刀应对逝者，见到王涯，高喊他不是凶犯，害怕被抓，便开始逃走，道路上跳河自尽。

周宁风跳河自杀后，迅速出现了第十六起血案，大伙儿才反应过来，周宁风当上替罪羔羊。

周宁风之死严重打击了王涯，从此一蹶不振，好像达到杀人者的目地，以后五年间就没有再生产制造过血案。

了解到了这些事情，闻香(龚婉怡 饰)意识到了，这一被称作慕应雄的凶手便是在对于王涯，想找到这人，非王涯当属，也更坚定了自己学破案的信心，闻香决定和莫西联合创立侦探事务所，帮助王涯找到慕应雄，周宁鹏表示赞同。

郑义飞获知闻香的行为，以手续不全为理由拆下来了闻香侦探社招牌，闻香十分生气，找周宁鹏帮助，周宁鹏正与爸爸布置的女友用餐，见到闻香便有意举动暧昧关系，另一方十分生气，选择离开，闻香说明来意，周宁鹏表明会帮忙解决手续和批件，闻香还望周宁鹏发生劝导王涯再次干预慕应雄案。

王涯了解闻香赶赴上海搜寻自己的真实目地，闻香表示要请王涯帮助调研相关自身的案子，并且也真心愿意变成王涯一样的侦探。