张国焘(陈锐 饰)电令陈昌浩、徐向前坚持南下，并给陈昌浩专电，令其率右路军南下，彻底开展党内斗争。毛泽东(佟瑞欣 饰)与张闻天(朱宏嘉 饰)赶往三军团，与博古等人开会决定继续北上，众人同意。　　红四方面军中，陈昌浩和徐向前、许世友、程世才、李先念等人召开会议。陈昌浩表示张国焘下决心南下，众人议论纷纷。　　叶剑英告诉陈昌浩要连夜带人去附近的村庄筹粮，出了指挥所，叶剑英让警卫员给红军大学的宋任穷政委和休养连的贺子珍(魏一 饰)大姐送信。是夜，党中央率领三军团和机关连夜北上，与林彪部在俄界会合。