中央红军翻过六盘山，抵达陕北吴起镇。陈诚向蒋介石报告在吴起发现毛泽东(佟瑞欣 饰)的陕甘支队，蒋介石电令马鸿逵、马鸿宾率骑兵速往堵截。　　毛泽东、彭德怀在吴起镇西边和吴起镇正面设伏，歼灭了一直尾随的敌人。　　钟立德将根据地的情况向毛泽东做了汇报，毛泽东立即派国家政治保卫局王首道、刘向三、贾拓夫代表党中央去瓦窑堡接管戴季英控制的保卫局。　　在甘泉，中央决定由毛泽东、周恩来(刘劲 饰)率部队去与红十五军团会师，粉碎敌人“围剿”，张闻天(朱宏嘉 饰)、博古带中央机关去瓦窑堡。