胡大海(赵乐 饰)及其次子被降将所害,三子前来报丧,痛失爱将令朱元璋(陈宝国 饰)失神,忆起当年整饬军纪而处死胡大海长子一事,更令其自觉愧对胡大海一家.胡廷瑞(孙修大 饰)江西旧部祝宗,康泰举兵造反,占据洪都,守军将领邓愈(徐连顺 饰)不知去向.徐达(鲁玉杰 饰),汤和(张兴哲 饰)率兵反攻,夺回洪都,俘获康泰,押解入金陵.此次叛乱,"浙西四贤"痛失叶琛"一贤",为安抚失友之痛的刘伯温,朱元璋遂命其亲自监斩康泰,邓愈.郭惠(边潇潇 饰)(边潇潇 饰)心意已决,此生只许蓝玉(李翰均 饰)(李翰均 饰)一人.朱元璋在庙中遇见当年出家时的师弟云奇.刘伯温亲审康泰及胡大海旧友邓愈,经朱元璋授意,刘伯温开释二人,康泰归降.云奇入朱元璋家中,不慎打开达兰(卡迪琳娜 饰)画像被宁莲所见.