朱元璋(陈宝国 饰)将画师打入大牢,胡惟庸(侯天来 饰)借此时机将儿时旧友画师李醒芳荐入宫中.沉寂多年的郭惠(边潇潇 饰)(边潇潇 饰)向母亲询问朱元璋当年所说遗嘱之事,郭母惊讶之余直言并不知此事.朱元璋深夜造访郭家,谎称其岳父临终前口述遗嘱将郭惠嫁予自己,要岳母郭夫人将郭惠许配自己,并提出再作一封遗嘱,以次平郭惠之心,更可平众臣之虑.郭夫人心如明镜,已猜中朱元璋心数,只得笑颜相从.次日,朱元璋聘礼即到,郭夫人将此事告诉养女马皇后,邀其后宫一叙.朱元璋邀刘伯温晚膳,询问其丞相一职最佳人选,心中暗自为废掉丞相李善长(姜华 饰)作着准备.