教皇西斯都四世对佛罗伦萨一直虎视眈眈，图谋不轨，达芬奇助必须凭藉智慧，鬼解除来自教皇的威胁。帮助洛伦佐夺回佛罗伦萨。利拉奥伯爵(布莱克·瑞特森 饰)试图利诱惑尼克，对达芬奇不利。