曾光希(石文中 饰)和梁铜(张铎 饰)来到上海著名的76号大院，曾光希交代给梁铜4件事：从重庆军事大本营调走，以削弱陈诚(任洛敏 饰)系对蒋介石的军事影响；通过廖斌建立私下的对日和谈管道；与辻政信(大冢匡将 饰)合作，炸毁南京郊区日本机场的弹药库和汽油库，阻止冈村宁次(平田康之 饰)的玉碎行动，最后，还要暗地里调查米兰妮(徐百卉 饰)的过去。梁铜察觉到国民党某些势力想要对日妥协，于是他想方设法与组织取得联系。