共产党的军队在鲁南会战中取得胜利，消灭几万敌人。同时，由于武梦祥(胡译仁 饰)内应，整编86师被彻底打散，华东野战军一举歼灭国民党李仙洲兵团3个军。米兰妮(徐百卉 饰)在秀姑(杨明娜 饰)的带领下，带着美国人和外国记者找到这个用日本战犯当教官的培训基地，调查日本战犯，何应钦和曾光希(石文中 饰)在巨大的压力下，只得答应放周应魁(周波 饰)回四川。