袭击玛丽的男孩科林逃跑，但最终还是遭人陷害惨死在血色森林中。英国特使西蒙故意恐吓玛丽，他扬言已知晓弗朗西斯和玛丽的政治联姻只是空谈。弗朗西斯觉察到玛丽惊恐不安，他决定和玛丽在西蒙面前做一场戏来保护法国和苏格兰的联盟。玛丽怀疑在法国王宫要加害自己的幕后黑手正是凯瑟琳王后，弗朗西斯揭穿了凯瑟琳王后的阴谋，他让玛丽安心的留在法国王宫，并会以朋友的身份来支持玛丽。