罗马派遣红衣主教前来法国洽谈租金事宜，在Herry身体每况愈下无法应对之际Mary挺身而出。与此同时，Mary的同父异母哥哥James来到法国，他以Mary母亲统治地位岌岌可危为由说服Mary重返苏格兰。而Francis觉得事有蹊跷，发现英格兰人买通James的侍卫以暗杀Mary从而使信封新教的James统治苏格兰的阴谋。但是，Mary仍然坚持选择相信James并要跟他回国。Francis不得已之下软禁了Mary，不过向她保证一旦安全，俩人立刻前往苏格兰。Cathrine 和Kenna联手对抗Penelope，并最终将她从国王的身边赶走，可是国王的精神状况似乎并未好转，还时常出现幻觉。诺查丹玛斯因为预见了奥维利亚的死亡终于下定决心离开，但是王后以奥维利亚的性命威胁他，万般无奈之下诺查丹玛斯送走了心爱的奥维利亚。与此同时，另一对新婚夫妇萝拉和朱利安也出了问题，萝拉开始怀疑朱利安的经济状况，但是最终为朱利安的深情不移所感动。