李旭和谢长风无意中发现日军储藏军需品的重地。谢长风发现杀害傅文聪的真凶是杂技团的5位杂技演员，他们是蓝衣社的成员。蓝衣社的老胡告诉谢长风，傅文聪是汉奸，而之所以处死阿长，是因为他投靠了日本人。他们现在的目标是日本军需仓库。谢长风蒙着眼睛，捆绑着被带到了沈如月的家中。