沃尔特找到了做慈善的施瓦兹夫妇，他威胁两人以慈善名义将钱信托给弗兰。沃尔特以制毒新方法要求加入托德团伙，并在莉蒂亚的茶中下了毒。晚上，沃尔特孤身来到了托德基地，不出所料杰克要杀了他。沃尔特故意提出要见杰西，他将杰西扑倒并按下车上安装的自动连发枪按钮，一阵枪林弹雨，杰克和手下全被消灭，杰西逃走了，一群警察包围了中枪的沃尔特……