赵大刀挺身而出，为赵果说情，并把了解赵果的情况向潘主任做了说明。马起义不相信赵大刀的话，两个人再一次争吵了起来。曾信雄这时带人又一次来到边区要人，赵果声称如果一定要让她走，她就死在边区。潘主任只好把事情上报，请上级定夺。赵大刀为了解救赵果，决定偷袭曾信雄，关键时刻被马起义阻止。国共两党的上层在进行了沟通后，决定赵果的去留由她本人作出选择。曾信雄在上级的督促下，无奈地离开了边区。上级指示，要把老鹰山的日军细菌部队消灭掉。边区的驻军开赴前线，马起义在出发前向赵果告别。同时，曾信雄的部队也接到了上级命令，要配合八路军消灭敌人。马起义向曾信雄提出借炮，曾信雄答应借炮，却不肯提供炮弹。赵大刀与吴老大暗中配合，在曾信雄的营地里燃起了大火……