驻扎承德的日军将大刀秦刀铺的刀全部抢走，大刀秦去找日军头目矢野要刀，矢野答应如果肯为三岛明夫(矢野浩二 饰)铸刀便可将抢走的刀全部奉还。大刀秦将自己铸造的无名宝刀给郑羽(连奕名 饰)，让郑羽将刀送给路家以解他刀伤路有光之仇，大刀秦拿着为三岛明夫铸造的宝刀去向矢野换刀，遭到矢野的杀害并将首级示众，悲痛的郑羽夜取大刀秦首级与三岛明夫相遇，两人大战一场。郑承龙(刘威 饰)带着三个儿子和小蓉混在难民当中继续逃亡，谁知却又碰到矢野疯狂的屠杀难民。