郑羽(连奕名 饰)因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决，郑飞(郑昊 饰)在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。　　由于塘沽协定的签署，郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动，在学生抗日游行的队伍里，郑飞与明珠再次相遇，郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。　　郑羽带着无名刀来到路家，路传虎(王奎荣 饰)佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气，决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。　　郑羽和郑德(王佳宁 饰)在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅，郑羽出手将浪人打伤，三岛明夫(矢野浩二 饰)与冀察自治政府私下串通，意欲将胜勇堂改为东亚武馆，派曹忠豹与路传虎商议，路传虎敢怒不敢言，提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。　　北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽，在父亲和哥哥的劝阻下，郑羽打点行装暂避风头。