为了刺杀汪精卫，戴笠(潘军 饰)亲自部署，让老于来上海和汪精卫集团的傅仁宗联系，希望取得他的内应。傅仁宗当面答应，暗中却将老于出卖。当老于的人准备动手之际，却遭到暗算，几乎全军覆没。戴笠密令老于立即除掉傅仁宗，老于找马云飞(于震 饰)联系，遭到拒绝。欧阳剑平(刘琳 饰)从冯先生(马昌钰 饰)那里得知傅仁宗手里有一份杀害进步人士的黑名单，上级指示拿到这份名单，并将傅仁宗除掉。报仇心切的老于提前单独行动，不仅没有得手，反而惊动了傅仁宗。冯先生让马云飞化装成理发师深入傅仁宗家单独行动。