高寒(王丽坤 饰)独闯虎穴，利用傅仁宗的好色，机智地将“黑名单”拿到手，并且除掉了傅仁宗这个汉奸。1939年，高寒破译了一份来自柏林德军司令部的密电，叫格尔的盖世太保要来上海，欧阳剑平(刘琳 饰)部署监视格尔的行踪。他们打听到格尔此行是要寻找一个叫托马斯的犹太人，此人表面上是二级钳工，实际上是研究重水的专家，德军寻找他就是为了研究原子武器。这个谜底也被酒井掌握了，她来到图书馆查询托马斯的资料，遇见前来还书的马云飞(于震 饰)。