陈毅(马少骅 饰)、项英(倪土 饰)化妆渡桃江时被国军发现，万般危难关头被及时赶到的陈丕显(唐伟 饰)所救。脱险后的陈毅、项英与赣南突围部队的李天彪、杨尚奎(郭军 饰)会合。其余各路突围部队伤亡惨重，瞿秋白(王鑫 饰)，毛泽覃(谢辉 饰)等一批领导人壮烈牺牲。项英主持召开长岭会议，会上认真贯彻中共中央关于“彻底改变组织方式和斗争方式，使与游击战争的环境相适合”的指示。在陈丕显的指示下，李天彪率兵化妆袭击了国名党军队的钨矿区。