在山中侦察的何长林被钟和鸣抓获，威逼利诱下，何长林投降钟和鸣并答应帮其消灭陈毅(马少骅 饰)、项英(倪土 饰)。下山采购的武韶华被钟和鸣逮捕，钟和鸣逼其说出了中央分局的临时驻地。中央分局危在旦夕。少吃短穿的游击战使部分游击战士产生了回家的想法，李桂堂(于东江 饰)抓住这个机会，向战士家属施加压力，试图削剪游击队实力。